Cencosud 2019 Tender Offer - Letter of Transmittal
Cencosud 2019 Tender Offer - Offer of Purchase
Cencosud 2019 Tender Offer - Press Release
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud Retail S.A. |
| Linea |
|
| Nombre de la emision |
Bono Internacional |
| Moneda |
USD |
| Monto de la Emision |
1.000.000.000 |
| Año de la Emision |
17-07-2017 |
| Vencimiento |
17-07-2027 |
| Tasa Cupon |
Fijo 4,42% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud Retail S.A. |
| Linea |
|
| Nombre de la emision |
Bono Internacional |
| Moneda |
USD |
| Monto de la Emision |
750.000.000 |
| Año de la Emision |
20-01-2011 |
| Vencimiento |
20-01-2021 |
| Tasa Cupon |
Fijo 5,5% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud Retail S.A. |
| Linea |
|
| Nombre de la emision |
Bono Internacional |
| Moneda |
USD |
| Monto de la Emision |
1.200.000.000 |
| Año de la Emision |
06-12-2012 |
| Vencimiento |
20-01-2023 |
| Tasa Cupon |
Fijo 4,875% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud Retail S.A. |
| Linea |
|
| Nombre de la emision |
Bono Internacional |
| Moneda |
USD |
| Monto de la Emision |
650.000.000 |
| Año de la Emision |
12-02-2015 |
| Vencimiento |
12-02-2025 |
| Tasa Cupon |
Fijo 5,15% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud Retail S.A. |
| Linea |
|
| Nombre de la emision |
Bono Internacional |
| Moneda |
USD |
| Monto de la Emision |
350.000.000 |
| Año de la Emision |
12-02-2015 |
| Vencimiento |
07-05-2045 |
| Tasa Cupon |
Fijo 6,625% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 268 |
| Nombre de la emision |
B Jumbo B |
| Moneda |
UF |
| Monto de la Emision |
2.400.000 |
| Año de la Emision |
01-09-2001 |
| Vencimiento |
01-09-2026 |
| Tasa Cupon |
Fijo 6,5% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 530 |
| Nombre de la emision |
Bcenc-F |
| Moneda |
UF |
| Monto de la Emision |
4.500.000 |
| Año de la Emision |
07-05-2008 |
| Vencimiento |
07-05-2028 |
| Tasa Cupon |
Fijo 4,0% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 551 |
| Nombre de la emision |
Bcenc-J |
| Moneda |
UF |
| Monto de la Emision |
3.000.000 |
| Año de la Emision |
15-01-2009 |
| Vencimiento |
15-10-2029 |
| Tasa Cupon |
Fijo 5,7% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 551 |
| Nombre de la emision |
Bcenc-N |
| Moneda |
UF |
| Monto de la Emision |
4.500.000 |
| Año de la Emision |
28-05-2009 |
| Vencimiento |
28-05-2030 |
| Tasa Cupon |
Fijo 4,7% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 816 |
| Nombre de la emision |
Bcenc-P |
| Moneda |
CLP |
| Monto de la Emision |
52.000.000.000 |
| Año de la Emision |
07-11-2016 |
| Vencimiento |
07-11-2022 |
| Tasa Cupon |
Fijo 4,7% |
| Emisor |
Cencosud S.A. |
| Garante |
Cencosud S.A. |
| Linea |
Linea 816 |
| Nombre de la emision |
Bcenc-R |
| Moneda |
UF |
| Monto de la Emision |
5.000.000 |
| Año de la Emision |
07-11-2016 |
| Vencimiento |
04-11-2041 |
| Tasa Cupon |
Fijo 2,7% |